从产业链来看,智能装备产业链可分为三层,上游为核心零部件行业,主要生产传感器、减速器、控制器、伺服电机等核心部件,中游为标准单机设备行业,主要生产数控机床、机器人、激光器等单机设备,下游为系统集成行业。

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    智能装备主要应用于下游行业的生产制造过程,由于不同行业的生产工艺存在较大差异,所以大部分智能装备具有非标定制化属性,需要根据客户的需求,按照客户加工制造工艺和流程的要求进行针对性研发设计,以满足某一个或某一类产品的快速高效自动化生产。


    系统集成商是连接上游零部件企业、单机设备企业和下游客户的桥梁,通过为下游客户设计非标定制化成套设备,采用外购与自产相结合的形式完成机器人、激光器、AGV等单机设备的二次开发和集成,为终端客户提供自动化成套设备,是整个智能装备行业必不可少的环节。


智能装备行业竞争格局


    随着现代工业对自动化要求的日益提高以及政府对智能装备行业扶持力度的不断增大,我国已成为世界上重要的智能装备生产国,行业内企业已形成多层次的竞争格局。


(1)海外巨头引导高端智能制造,本土企业取得一定突破


    长期以来,应用智能制造技术最成熟的下游公司大多为全球制造业的龙头企业,国外智能装备巨头与上述企业长期合作,是全球高端智能制造的引领者。上述企业凭借雄厚技术、丰富经验和资本优势占据了我国智能装备市场较高份额,特别是在外资或合资厂商主导的下游应用领域更是处于控制和垄断地位,比如汽车整车制造、高端电子制造等领域。


    近年来,我国企业通过不断的研发投入和技术积累,突破多项具有自主知识产权的重大智能装备,初步形成了自动化生产线工业机器人自动化装备、工业信息化和工业互联/物联网等多元的智能制造产业链,凭借着技术上的突破,本地服务优势以及对细分行业的深度理解,国内企业逐步在智能装备市场中占有了一席之地。


(2)细分领域本土企业取得优势


    近些年,国内涌现了一批具有较强竞争力的智能装备企业,它们积累了大量自主知识产权,产品性能和技术水平达到全球较高水平,在部分下游应用领域,与国外企业相比形成较大竞争优势。中国企业虽然发展历史较短,但通过产品和技术的不断更新迭代,已具备一定的竞争力。


智能装备行业驱动因素


    中国智能装备行业发展迅速是各种内外部因素综合作用的结果,未来随着国际制造业竞争更加激烈,中国人口红利进一步减弱所带来的人工成本上升,以及制造业不断提高的质量要求,智能装备行业仍将快速发展,其中政策及市场驱动是主因,技术进步和资金注入是辅助驱动力。


(1)智能装备行业作为制造业转型升级之关键,发展受到中国政府高度重视


近年来国家出台多项国策,支持国内智能装备行业发展,如《“十四五”智能制造发展规划》明确提出 2035 年前,推进智能制造发展实施“两步走”战略:一是到 2025 年,规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化,重点行业骨干企业初步应用智能化;二是到 2035 年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。


(2)企业采用自动化设备提质降本已成为制造业发展的主要趋势之一


    从各项工业化评价指标来看,中国已经进入工业化发展中后期阶段。但是中国制造业整体技术水平偏低,获利能力较差,仍在大量生产劳动密集型、低技术含量的和低附加值的产品。随着中国人口红利逐渐消失,环保压力增加,经济增速放缓,我国号召推动制造业高质量发展。


    智能装备是制造业转型升级、高质量发展的关键。中国制造业整体体量庞大,尚存在大量的制造类企业迫于生存压力,需要进行生产线自动化升级。同时工业 4.0、工业信息化等概念的兴起,也推动企业主动寻求自动化改造以提升产品精度和品质。


(3)新一代信息技术蓬勃发展推动中国智能装备行业技术创新和发展


    智能装备是新一代信息技术应用的载体。当代中国移动互联、大数据、云计算、人工智能、物联网发展已经走在世界前列,未来将加快这些技术应用创新,有助于智能装备行业技术进步和发展。


智能装备行业未来趋势


    在政策、市场、技术以及资金等驱动因素综合作用下,智能装备行业发展具有如下趋势:


(1)整体规模进一步扩大


    2015 年首次提出的“中国制造 2025”是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,2020 年我国制定了“十四五规划”,号召推动制造业高质量发展,并采取一系列措施,其中包括加快改造和提升传统制造业和推动信息化与工业化深度融合等。我国传统制造业体量庞大,在转型升级过程中将衍生大量智能装备需求。同时,国家发布出台《战略性新兴产业指导目录》,鼓励新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新能源汽车产业等九大战略性新兴产业技术突破和发展,新兴产业产业链发展壮大过程中有利于培育更多新的智能装备企业。


(2)智能装备技术呈“三高三化”发展趋势,自动化率提高


    整体来看,智能装备的发展趋势是“三高三化”,即:高精度、高速度、高稳定、无人化、数字化、智能化。


(3)具有整线交付能力的企业竞争优势显现


    在设备一体化和整线交付模式趋势的带动下,具有整线交付能力的企业竞争优势显现。


4、行业进入壁垒


(1)技术壁垒


    智能装备行业技术壁垒较高,主要表现在:

①智能装备生产涉及计算机软件、电气电子、机械设计、人工智能、机器视觉、材料等多学科专业知识,研发基础要求高。

②通常智能装备多为非标定制化设备,其产品设计必须与其下游应用细分产品的生产流程相匹配,项目研发、设计、加工、装配、安装、调试、维护等过程中包含了较多的客户个性需求。

③受项目成本和项目周期限制,要求从事特定领域智能装备的企业拥有相关项目丰富的实施经验。

④下游产品技术迭代速度较快,设备技术更新周期缩短,缺乏自主研发实力的新进入者难以适应市场竞争环境。


(2)客户资源壁垒


    智能装备行业客户资源壁垒较高。通常智能装备是下游企业的核心生产设备,是生产项目的主要资金投向,且技术复杂,受到客户重视。通常在招投标环节,下游客户会结合价格、交期、服务、质量、市场口碑等对其设备供应商进行全方位的严格考察,认证期较长。且一旦形成供货关系,除非出现重大问题,客户从产品一致性、项目周期等角度考虑不会轻易更换设备供应商。因此从事智能装备生产的企业与下游客户具有较强的客户粘性,对于新入厂商来说,客户资源壁垒短期内较难突破。


(3)人才壁垒


    智能装备整体结构复杂,技术含量高,因此从事智能装备生产的项目团队需要具备机械、电气、电子、光学、材料、软件、人工智能、机器视觉及信息化复合知识背景,深入理解设备下游行业,且具有丰富的实践经验。由于中国智能装备产业起步较晚,而发展相对迅速,市场爆发较大的人才需求,而人才培养和积累相对不足,高端技术人才短缺。高素质高综合性的人才团队建设需要企业通过大量的资金投入和长期的培养,对行业新进入者形成较大挑战。


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